1930-е. Молодой доктор Якоб Фабиан днём работает на сигаретной фабрике, а по ночам посещает мастерские художников и берлинские бордели. Во время одного из таких визитов Фабиан влюбляется в молодую актрису. Их роман зарождается на фоне усугубляющейся экономической и политической обстановки в Германии.