Фильм посвящен искусству кино. В его основу положена яркая история жизни Жуана Бернара да-Кошты. руководившего в течение 18 лет Португальской синематекой, национальным музеем кино, большого любителя кинематографа, вдохновленного писателя и незаурядного профессора.
Эта необычная кино-биография рассказывает о жизни человека через его влюбленности, страхи и размышления, нашедшие свое отражение в живописи, кинематографе и литературе. От живописи барокко до литературы Борхеса - "другие полюбят то, что полюбил я", - познакомившись с любимым дневником этого чрезвычайно разностороннего человека