1981 год. Ленинград. Советский Союз в ожидании перемен
1981 год. Ленинград. Советский Союз в ожидании перемен. Молодой и талантливый Цой (Тео Ю) слушает Led Zeppelin и пытается сочинять музыку и записывает свой первый альбом. Также он знакомится с Майком Науменко (Рома Зверь, фронтмен «Зверей», дебютирующий в большом кино) и его женой Натальей (Старшенбаум).