По ночам юная Кэти играет на гитаре и придумывать красивые песни. Но как только наступает день, девушка прячется от солнечных лучей, ведь её кожа их не выносит. Как-то раз, в полночь, Кэти встречает Чарли, смешного парня с огненно-рыжими волосами и прекрасной улыбкой. Их сердца теперь связывает любовь, ради которой Кэти готова на все.