Экранизация сказок из сборника «Сказка сказок» итальянского писателя Джамбаттиста Базиле, опубликованного в XVII веке. Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утёса берёт в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесёт ребёнка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдаёт в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
Фильм-номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля (2015), обладатель трёх премий Итальянского общества киножурналистов за лучшее художественное оформление, звук и костюмы.