Белла Свон мучительно переживает исчезновение возлюбленного и безуспешно ищет забвения в дружбе с молодым индейцем Блэком (Тэйлор Лотнер). Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «Тьмы» — более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры...