Другие названия: Люди с оружиемОператор: Славомир ИдзякДействие драмы происходит в одной из латиноамериканских стран. Доктор Фуэнтес отправляется навестить своих бывших студентов, которые работают врачами в самых глухих местах. В стране уже давно идет нескончаемая война между правительственными войсками и партизанами, состоящими в основном из людей, не выдержавших беспредельного насилия со стороны солдат — людей с оружием. В первой же деревне, где доктор надеялся найти своего ученика, слепая женщина рассказала ему, что солдаты сожгли его живьем вместе с ещё несколькими несчастными. Там к доктору присоединяется мальчишка лет 12-ти, у которого нет родителей. С докторского джипа снимают диски, колеса, потом доктора грабит дезертир, но через некоторое время он возвращается с огнестрельным ранением, и Фуэнтес извлекает у него пулю. Дезертир тоже присоединяется к доктору, чтобы продолжить вместе с ним поиски студентов (ему больше просто некуда деваться). По дороге они подсаживают бывшего священника, который рассказывает страшную историю о том, как он потерял веру, не выдержав испытания — отказался умирать вместе с остальными пятью крестьянами и бежал. Куда бы ни приезжал доктор в поисках своих учеников, он видит, что индейцы живут в жутких условиях тяжкого труда, нищеты и постоянного страха перед людьми с оружием. Смерть воспринимается как нечто обыденное. Ученики доктора оказались убитыми — солдаты не любят чужаков. Узнав, что где-то высоко в горах есть деревня Поднебесная, которую никто не может найти, и там работает доктор Монтойя (последняя оставшаяся в живых из студентов доктора), Фуэнтес и кампания, перемещающаяся с ним, отправляются туда. Но среди людей, живущих в деревушке просто под деревьями, Монтойи доктор не находит. Тогда старик садится под дерево и умирает...Все знают из средств массовой информации, что жизнь индейцев в этих странах не сахар — Джон Сэйлз в художественной форме снова пытается достучаться до человечества... (Видеогид.ру)