11-летний Николас живёт со своей матерью на изолированном острове, населённом такими же мальчиками и их мамами. Николас исследует морское дно, чтобы найти там рыб, но находит тело. Или ему это только показалось, и вместо тела была лишь морская звезда? С каждым днём у Николаса появляется всё больше вопросов и подозрений. Мальчиков помещают в больницу, в чьих зелёных стенах детей как будто бы от чего-то лечат, а, может, на самом деле женщины проводят над ними странный эксперимент, чтобы избавить от собственного бремени материнства. Эволюция заходит туда, куда мы не могли себе представить. Синяя вода, белые дома, тени, жёлтый свет — дух захватывает от кадров, невероятной красоты. Но тут же рядом иглы вонзаются в кожу, из носа течёт кровь, мутирует тело…
Предыдущий фильм Люсиль Хадзихалилович «Невинность», один из самых запоминающихся дебютов нулевых годов, в метафорической форме рассказывал о взрослении девочек. После 12-летней паузы режиссёр возвращается со своим сказочным боди-хоррором, чтобы продолжить всю ту же тему, только на этот раз её занимает мир мальчиков.
Фильм получил приз за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале в Стокгольме (2015), а также приз жюри и приз за лучший сценарий международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания, 2015).