Обнаружение старых кино- и фотопленок на песке береговой линии Азовского залива становится для создателей фильма «моментом озарения». На протяжении 20 лет они снова и снова возвращаются в места, где была сделана их находка, и открывают странный мир, охватывающий километр береговой линии.