Оператор: Крис МенгесИспанский священник-миссионер отец Габриэл проповедует в бразильских джунглях. Родриго Мендоза, оставив свое основное занятие (охоту на рабов) в прошлом, присоединяется к нему. Однако когда Испания продает свои южноамериканские колонии Португалии, им обоим приходится взяться за оружие, чтобы отстоять свою миссию перед лицом португальских агрессоров.