Оператор: Сергей КозловПреуспевший в Америке ленинградский художник, эмигрант последней волны, возвращается на родину и встречается со своей бывшей возлюбленной Анной (Сафонова) и её дочерью Машей (Жукова). За время его отсутствия Анна сошлась с разбогатевшим бизнесменом из деревни (Чиндяйкин). Маша нашла себе Митю — совсем юного фотографа и музыканта. Путешествие в страну, которой больше нет, оборачивается разочарованием и трагедией.