Оператор: Михаил ГойхбергДействие фильма происходит в конце 20-х — начале 30-х годов. Андрей Хромов, одержимый идеей создать новый вид борьбы, "самозащиту без оружия", едет на Кавказ и в Среднюю Азию, где знакомится с местными борцовскими системами. Поступая в ученики к известным мастерам, он берёт из каждой школы лучшее, оттачивая своё собственное искусство. Он ещё не знает, что оно вскоре пригодится ему для защиты собственной жизни и жизней жителей горного кишлака от отряда басмачей, чей предводитель, по иронии судьбы, тоже интересуется древними боевыми искусствами...