Действие фильма разворачивается в конце 80–х в провинциальном китайском курортном городке Лингшуи, остров Хайнань, куда на каникулы прилетают двое студентов Анна и Андрей из СССР! Их случайное знакомство с молодым крестьянином из рыбацкой деревни запускает цепь событий, которое в корне меняет жизнь ребят, а для Андрея — и вовсе заканчивается трагически...