Оператор: Джайлз НаттгенсЧеловечество на грани полного исчезновения, немногие оставшиеся в живых прячутся по пещерам, считая, что на Землю спустились Демоны. Надеются они только на Богов, которые должны спуститься с Небес и спасти их. Демоны — это злые гиганты, представители высшей инопланетной цивилизации Сайкло, называющие людей "зверолюдьми", и использующие их в качестве рабов для добычи необходимых им природных ископаемых. Терл, один из Демонов (Джон Траволта), недоволен, что из-за неприятностей с дочкой сенатора его оставляют на этой ненавистной планете ещё на целых пятьдесят циклов. Узнав о крупном месторождении золота, он вместе со своим подчиненным (Форест Уитакер) принимает решение тайно использовать нескольких зверолюдей для его разработки, так как присутствие урана в том же месторождении не позволяет самим заняться этой работой. При помощи обучающей машины Джонни (Бэрри Пеппер), дерзкий и свободолюбивый парень, научился пользоваться техникой. У него есть причина для борьбы с пришельцами — его ждет красавица Крисси, отправившаяся ему на помощь, но попавшая в руки Терла...Фильм поставлен по одноименной книге писателя-фантаста Рона Хаббарда, основателя церкви Сайентологии.