Оператор: Тони Пирс-РобертсМиша, эмигрант из России, работавший на Родине преподавателем литературы, в Америке моет полы в каком-то НИИ по изучению животных. В подвале он обнаруживает говорящего попугая, который не просто повторяюет слова, а свободно излагает собственные мысли на английском. Почувствовав в Мише одинокую душу, попугай по имени Поли рассказал ему свою историю. Дедушка подарил его своей маленькой внучке Мари. Девочка заикалась, чем был очень недоволен её строгий и не очень умный отец, и Поли помог ей избавиться от заикания. Мари, в свою очередь, хотела научить попугая летать, но сорвалась с крыши, и папа выгнал попугая. Какое-то время Поли жил в ломбарде, потом его забрала к себе добрая старушка, попытавшаяся помочь ему найти Мари. Затем он работал в шоу-бизнесе у владельца мексиканского ресторанчика, воровал деньги и драгоценности для мелкого жулика. Пойманный за кражей бриллиантов, Поли попал, наконец, в НИИ, где над ним проводили эксперименты и обманули. Обещали помочь найти Мари, но думали только о собственных интересах. Миша помогает Поли найти Мари, ставшую за это время взрослой женщиной. У нее уже есть дочка, такая же маленькая, какой была она, когда её разлучили с Поли. (Видеогид.ру)