Культовое российское кино начала 2010-х: сюрреалистичная музыкальная кинокомедия, состоящая из четырёх новелл о путешествии разных героев к морю в поисках себя. Пётр Мамонов играет знаменитого артиста, пытающегося наладить отношения с сыном, которого он не видел много лет.
Все четыре новеллы связаны сквозными персонажами и сходятся в одной точке — цирковом шапито в Крыму, где показывают эксцентричные номера. Повествование прерывается настоящими музыкальными номерами, которые исполняют актёры фильма.