Оператор: Иан БэйкерТорговцы предметами искусства, арт-дилеры Усия и Флэн Киттредж (Чэннинг и Сазерлэнд) развлекают богатого партнера по бизнесу из Южной Африки (МакКеллен) в своей помпезной квартире на Пятой Авеню, и вдруг туда врывается ловкий и обаятельный молодой негр Пол (Смит). Он утверждает, что является сыном выдающегося черного актёра Сидни Пуатье и друг детей Киттеридж по колледжу. Заявив, что его побили и ограбили, он очаровывает очень подозрительных супругов Киттредж, обнаруживая массу талантов, включая кулинарный. Его даже оставляют переночевать. На следующее утро, однако, Пола застают в постели с мужиком, которого он "заклеил" на улице и выгоняют за дверь. Но это только начало запутанных отношений с опасным болтуном.Фильм поставлен по получившей широкое признание театральной пьесе Джона Гуэйра.