Оператор: Деклэн КуиннГерой фильма (Снайпс) отправляется в Нью-Йорк, чтобы повидать своего друга-гомосексуалиста, заболевшего СПИДом. Сам он не "голубой" — у него жена и двое детей. Опоздав в аэропорт, он знакомится с красивой женщиной (Кински). Они вместе идут на концерт классической музыки, затем в бар, на них нападают грабители, и герой героически расправляется с ними. Он провожает свою новую знакомую в гостиницу и остается на ночь. Через год он снова приезжает в Нью-Йорк. Его друг умирает, а в больнице он снова встречает ее,которая оказывается женой брата его друга. Страсть вспыхивает с новой силой, и на поминках друга любовники удаляются в домик для гостей, где застают его жену и её мужа, занимающихся любовью...