Оператор: Крис ДойлБалтимора. Осень 1954 года. Еврейский район. Рассказ ведется от лица Бена, подростка из еврейского района, который с детства был уверен, что все люди в мире — евреи. Но довольно скоро ему приходится согласиться, что в Америке живут и не евреи. Отец Бена (Мантенья) занимается нелегальной лотереей. Его старший сын Силван (Броуди) учится в колледже. На вечеринке в день Хэллоуина он знакомится с божественно красивой блондинкой из богатой аристократической нееврейской семьи, влюбляется в нее с первого взгляда, но у нее уже есть избранник. Бен (Бен Фостер) любит мулатку Сильвию из своего класса. Сегрегацию в школах отменили, дети разных национальностей и цвета кожи теперь учатся вместе, но старая вражда, ненависть — все ещё реальность. Родители запрещают детям встречаться, если у них разный цвет кожи или форма носа. О постепенном стирании границ между юными человеческими сердцами и рассказывает картина. Очень человечный фильм, смотрится естественно и правдиво. (Видеогид.ру)