Наташа живёт вдвоём с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь её скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у неё вырастает хвост. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.
Фильм получил специальный приз жюри международного кинофестиваля в Карловых Варах (2016), а также приз «За лучшую женскую роль» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на кинофестивале «Кинотавр» (2016).