Долгие годы соседствовали два короля: Федот и Амфибрахий. Последний однажды бесследно исчез. И теперь не под силу королеве одной управлять делами, и стало её государство приходить в упадок. Да и дочь Алёна совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила мать выдать её замуж.
У короля Федота было три сына: Павел-царевич, Пётр-царевич и Иван-царевич, которого все напрасно считали дурачком. Он сумел покорить сердце Алёны и, одолев Кащея Бессмертного, освободил из плена короля Амфибрахия.