Музыкальный фильм расскажет о начинающем певце Джихуне (Чанёль из EXO), который может петь только с коробкой на голове, и забытом музыкальном продюсере Минсу (Чо Даль Хван), ставящем успех превыше всего. Вместе они отправляются в чудесное музыкальное путешествие.