Художник Джотто странствует по дорогам Италии эпохи зарождающегося Ренессанса в поисках гармонии и истины. Он становится свидетелем самых разных жизненных историй и жадно вбирает в себя впечатления от изменяющейся, многоликой реальности. Эта реальность — весёлая или печальная, суровая или фривольная — наполнена мощной стихией любви и жажды жизни, торжествующих вопреки многовековым предрассудкам и запретам.