Ноябрь 1971 года. Действие происходит примерно за год до того, как известный писатель Сергей Довлатов иммигрирует в Таллин.
Уже тогда он создает свои произведения, однако не может опубликовать их ни в одном советском журнале. В фильме также рассказывается о многих людях, которые повлияли на судьбу и творчество писателя: о жене, дочери, друзьях, в частности, Иосифе Бродском. А ещё здесь ярко показана сама эпоха и Ленинград, который в то время был сосредоточением литературы и культуры в целом.