Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925–1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в своё время немцами в армию, бежит на родину, в крошечный Хаапсалу, где начинает обучать школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встаёт перед выбором: остаться с учениками, добившимися права выступать на соревнованиях в Ленинграде, или снова отправляться в бега.
Номинация на «Золотой Глобус» (2016) в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; две национальные премии «Юсси» в категориях «Лучший фильм года» и «Лучшая операторская работа»; премия «Эстонская награда» на международном кинофестивале «Тёмные ночи» в Таллине. Фильм выдвигался Финляндией на премию «Оскар».