Оператор: Ренат ГалиевВ далеком каракалпакском городке доживает последние дни старый кинотеатр, единственное, что осталось от большой киноиндустрии. Высохло Аральское море, изменилась страна. Живет в этом городе хозяин кинотеатра, киномеханик по прозвищу Феллини. Жена не понимает и не поддерживает его увлечения, не приносящего дохода. Однажды в его поселок приезжает съемочная группа, и Феллини, естественно, помогает им чем может, даже снимается в эпизоде. Когда же наступает вынужденная отсутствием денег пауза, герой приглашает к себе в клуб гостей на застолье и показывает подвыпившей группе свой фильм, "фильм Феллини", смонтированный из обрывков старых кинолент, когда-то поразивших его воображение...