Оператор: Анатолий ГришкоИз жизни средневековой Руси. В основе сюжета — конфликт христианского священника Агафангела и старосты деревни, язычника Григория. Оба любят одну женщину Феофанию — колдунью, знахарку, художницу, обладающую мистической властью над живой и мертвой природой...