В фильме рассказывается история американского сенатора Джона Перимана, который во время визита в Москву выступил с обличающей речью о главном зле в стране - коррупции, ссылаясь на тот факт, что сделать это ему приказано свыше и угрожая всем потерей человеческого облика, что вызвало хохот и недовольство граждан.
Джона принимают за сумасшедшего, в итоге все друзья и родственники отворачиваются от него. На улице он встречает девушку, которая становится ему практически Ангелом-Хранителем.