Бог теряет последнюю надежду на то, что человечество встанет на путь спасения, и посылает на Землю своих ангелов, чтобы свершить высший суд и стереть с лица земли свое лучшее творение. На защиту людей встает архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.