Ленинград. Ноябрь

Режиссер: Олег Морозов, Андреас Кристоф Шмидт
В ролях: Александр Донских, Григорий Гладий, Игорь Кечаев, Наталья Коляканова, Кристин Кениг, Никита Михайловский, Геннадий Митрофанов, Георгий Тейх, Лена Величко, Борис Юхананов, Святослав Задерий
Производство: Германия, СССР
Продолжительность: 1ч 29 мин.

Узнав о тяжёлой болезни отца, Макс приезжает из Кёльна в Ленинград и очень надеется на то, что отец простит ему женитьбу на немке. Но пережив войну, блокаду, смерть близких, отец не в состоянии понять сына. Похоронив отца, Макс в последний раз встречается с друзьями, в последний раз видит родной город – осенний и холодный...