Оператор: Александр АнтипенкоПо мотивам поэм Важи Пшавелы "Алуда Кетелаури", "Гость и хозяин" (перевод Николая Заболоцкого). Между дьяволом Мацилом, хевсуром Хвтисией и прекрасной Девой идет спор о человеке, о смерти и бессмертии, о добре и зле. Жизнь то подтверждает, то опровергает суждения спорящих. Распри между хевсурами и кистинами по закону кровной мести уносят человеческие жизни. Равнодушие рождает мысли о бренности человеческого существования, подвижничество придает силы и укрепляет надежду. Зло уступает не добру, а совести.