Волчонок Лулу и кролик Том дружат с самого детства. Однажды Лулу узнаёт, что зря считал себя сиротой — его мама живёт в далёкой Стране волков. Друзья отправляются в путь, где их ждёт множество испытаний. Удастся ли сохранить дружбу, несмотря на трудности, найти маму Лулу и приоткрыть завесу тайны его рождения?