Операторы: Ричард Мур, Дьюк КэллэгэнДжо Бэсс (Лэнкастер), бывалый охотник, всю зиму занимающийся промыслом пушнины, возвращается, чтобы продать мех. Его останавливает индейский вождь Две Вороны (Армандо Силвестре) со своими храбрецами из племени кайова и заставляет всю добычу отдать за беглого чернокожего раба Джозефа Уинстона Ли (Осси Дэвис), взятого у апачей. Он оказывается рабом из интеллигентной семьи, умеет читать, писать и считать, шпарит цитатами из книг и даже латинскими пословицами, нагло, но осторожно подтрунивает над неграмотностью Джо Бэсса. Тот рассчитывает вернуть свое, зная, что есть бочонок рома: индейцы напьются, и тогда с помощью Ли он легко заберет свою добычу. Но на индейцев нападает банда Джима Хауарда (Савалас), охотников за скальпами, за которые правительство хорошо платит. Один из индейцев остается в живых. Теперь Джо Бэссу предстоит забрать свой мех у бандитов, он рассчитывает и на помощь раба, а у того свои планы — сбежать и добраться до Мексики. Позже Ли попадает к бандитам, и Джим, их главарь, оставляет хитрого раба у себя, рассчитывая продать его за тысячу долларов. Банда у Хауарда колоритная, в фургоне везут и женщин, среди которых выделяется Кэйт (Шелли Уинтерс), подруга Джима, которую он забрал из публичного дома. Крикливая, вульгарная и бойкая на язык Кэйт, увлекающаяся астрологией "покупается" на обходительные манеры хитрого негра и приближает его к себе. Бэссу приходится одному сражаться с бандой Джима...Юмор и выверенная доля иронии пронизывают эту интеллектуальную драму, облаченную в форму захватывающего вестерна. Это тот редкий случай, когда кино понравится всем без исключения. Настоящий шедевр кинематографа. (Видеогид.ру)