Бюджет: $ 2 000 000Другие названия: Songs from the Southern SeasОператор: Георгий БеридзеВ маленькой казахской деревне пососедству мирно живут казах Ассан и русский Иван. Происходит странное — у Ивана рождается смуглый мальчик, более похожий на казаха, чем на русского. А через пол года Ассан тоже становится отцом — солнечно рыжего мальчика. Оба друга подозревают своих жен в измене.Время подтверждает необычность обоих детей: в спокойной семье Ивана сын Виктор растет диким, как киргизский джигит. Его манят степные просторы и дикие лошади. Не успев закончить школу он сбегает из родного дома в горы, к табунщикам. А в это время сын Ассана — красавец Илим страстно увлекается компьютерами, и видит свое будущее не в том, чтобы жить в деревне и "рыться в навозе", а в поступлении в университет и стремлении к цивилизованной жизни.И Иван, и Ассан, пытаясь узнать тайну своего происхождения, отправляются каждый в путешествие за истиной.Вернуться они совсем другими людьми...