Оператор: Дэниел Патрик КарбонЛирическая зарисовка из жизни небольшого американского городка. Пока мальчики-подростки познают свою сексуальность, их мать-одиночка прилагает огромные усилия, чтобы хоть как-то содержать хозяйство на плаву. Единственное её развлечение — походы в местный бар, где она надеется встретить человека, который смог бы взять на себя заботу о ней и её детях. Но в барах попадаются в основном сексуальные партнеры на ночь...