Оператор: Эндрю ЛесниЛето 1969 года, Северное побережье Австралии. Вилли наслаждается жизнью в своем родном прибрежном городке Бруме — ходит на рыбалку, проводит время с друзьями, гуляет со своей подружкой Рози. Но мать Вилли хочет, чтобы сын больше думал о своем будущем и отсылает его учиться в школу при монастыре в другой город. Вилли никак не может приспособиться к порядкам на новом месте, отказываясь подчиняться строгим правилам, что приводит к конфликту с отцом-настоятелем Бенедиктом. После унизительного наказания Вилли убегает из школы и отправляется в путешествие по стране.