Фильм начинается сражением при Секигахаре. Будучи побежденным, Тойотоми не были полностью уничтожены и имели ещё вассалов и союзников. Вот на этом фоне и появляется герой Сарутоби Саскэ, работающий для клана Санада. Один из шпионов, работающий на клан Яго (вассал Токугавы), решил перейти на сторону Санады и хотел это сделать с помощью Сарутоби. Это приводит к водовороту событий: шпионы и контршпионы, конкурирующие нинздя и самураи, которые желают использовать ситуацию для своей личной выгоды.