Закат на Волге, а вокруг — теплоходы, яхты, катера. Подплываем к Калинину (Твери), Рыбинску, Волгограду, Угличу, Ярославлю, Плёсу, Нижнему Новгороду, Казани, Тольятти, Астрахани. По замыслу режиссера Е. В. Легата и оператора О. А. Лебедева съемочная аппаратура установлена на борту моторной лодки, баржи или парохода, перемещающихся по главным туристическим маршрутам Волги.
В фильме показаны основные достопримечательности волжских городов под звучание фрагментов из опер «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Иван Сусанин» М. И. Глинки в исполнении Ф. И. Шаляпина, идет повествование о русских деятелях культуры и искусства, жизнь и творчество которых связано с рекой Волгой. Драматическое напряжение в фильме усиливает использование кадров кинохроники Сталинградской битвы.