Простой молодой парень Токна влюблён в красавицу Кымыскай. Но на неё положил глаз знатный холостяк, 40-летний Кутус. Пользуясь своим положением и традициями, он похищает девушку. Она, конечно же, не хочет с ним жить и однажды сбегает к Токне. Влюблённые скрываются в горах. Затаив обиду и по истечении времени найдя Токну и Кымыскай, Кутус начинает им мстить — убивает корову, кормилицу семьи. В ответ Токна со своим племянником уничтожает половину отары овец семьи Кутуса. Неприязнь перерастает в ненависть, непонимание — в истребляющую войну.